122 phút | Hàn Quốc
Diễn ra trong suốt những năm đầu triều đại Joseon, bộ phim bắt đầu với việc Thái hậu (Park Ji-young) ở một vị trí bấp bênh khi không có quan hệ huyết thống với vua đương triều (Jung Chan). Bà lập mưu để chiếm đoạt ngai vàng về tay con của bà, Hoàng tử Seong-won (Kim Dong-wook). Thờ ơ với kế hoạch của mẹ mình, vị hoàng tử nhút nhát rơi vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên với Hwa-yeon (Jo Yeo-jeong), con gái một của quý tộc, người đang yêu say đắm Kwon-yoo (Kim Min-joon), một người hầu bình thường. Khi cha cô quyết định đưa cô tiến cung làm phi tần, hai người cố gắng chạy trốn nhưng bị bắt lại sau khi trau nhau "đêm đầu tiên". Cô đành phải nghe theo lời cha mẹ để anh được sóng sót.
Đạo diễn: Kim Dae Seung